正规原油期货平台 无锡振华: 向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

  证券代码：605319         证券简称：无锡振华               公告编号：2025-032          无锡市振华汽车部件股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券          网上中签率及优先配售结果公告          保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要内容提示：                 中签率/配                              有效申购数           实际配售数       实际获配金     类别           售比例                               量（手）            量（手）        额（元）                  （%）    原股东            100.00          448,228      448,228   448,228,000 网上社会公众投资     者  网下机构投资者                 -               -           -             -        合计                    7,862,838,912     520,000   520,000,000                            特别提示   无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”“无锡振华”或 “公司”）向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转 债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 〔2025〕995 号文同意注册。公司聘请东方证券股份有限公司（以下简称“东方 证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本 次发行的可转债简称为“锡振转债”，债券代码为“111022”。   请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃 购处理等环节的重要提示如下： 公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2025 年 6 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认 购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小 单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承 销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上 交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重 启发行。   本次发行认购金额不足 52,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 包销基数为 52,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总 额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,600.00 万元。当实际包销比例超过本次 发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发 行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例； 如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告， 公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按 照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下 任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该 投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及 职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明 文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。    无锡振华本次向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券原股东优先 配售和网上申购工作已于 2025 年 6 月 18 日（T 日）结束，现将本次锡振转债发 行申购结果公告如下： 一、总体情况    无锡振华本次向不特定对象发行 52,000.00 万元（520,000 手）可转换公司债 券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上 申购日为 2025 年 6 月 18 日（T 日）。 二、发行结果    根据《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行公告》，本次锡振转债发行总额为 52,000.00 万元，向股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社 会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：    （一）向原股东优先配售结果    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的锡振 转债为 448,228,000.00 元（448,228 手），约占本次发行总量的 86.20%。    （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率    本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的锡振转债为    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 7,890,092 户，有效申购数量为 7,862,390,684 手，即 7,862,390,684,000.00 元，配号总数为    发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 6 月 19 日（T+1 日）组织摇号抽 签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 6 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上披露。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量， 每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）锡振转债。    （三）本次发行配售结果情况汇总                 中签率/配售        有效申购数量          实际获配数量       实际获配金额      类别                 比例（%）           （手）             （手）          （元）     原股东              100.00        448,228       448,228    448,228,000 网上社会公众投资者        0.00091285   7,862,390,684       71,772     71,772,000                       合计      7,862,838,912      520,000    520,000,000 三、上市时间    本次发行的锡振转债上市时间将另行公告。 四、备查文件    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 6 月 16 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《无锡市振华汽车部件股 份有限公司向不特定对象对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行 的相关资料。 五、发行人和主承销商    地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号    联系电话：0510-85592554    联系人：匡亮、秦宇蒙    地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层    联系电话：021-23153878 联系人：股权资本市场部 特此公告。                    无锡市振华汽车部件股份有限公司               保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 （本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                发行人：无锡市振华汽车部件股份有限公司                            年   月   日 （本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）                保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司                             年   月   日

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